“十四五”时期是我国周全建成小康社会、、实现第一个百年奋斗目的之后，，，乘势而上开启周全建设社会主义现代化国家新征程、、向第二个百年奋斗目的进军的第一个五年。。在构建新开展名堂的时代浪潮中，，，债券市场作为资源市场的主要基石与直接融资的主要渠道，，，不但是金融资源设置的焦点枢纽，，，更承载着落实国家战略、、服务实体经济的主要使命。。关于GA黄金甲建投证券的债券承销营业而言，，，这五年不但是市场份额稳居行业前线的五年，，，更是深度融入国家阵势、、坚定践行责任继承的五年。。
五年来，，，依附卓越的专业能力与敏锐的市场洞察力，，，GA黄金甲建投证券的债券承销规模持续坚持领先，，，种种债券品种周全平衡开展。。2025年11月，，，公司董事长刘成体现证券机构应以“功效性”为焦点底色，，，并进一步系统叙述了“价值投行”“新质投行”“数智投行”三大战略偏向。。在“十五五”开展新征程即将开启之际，，，面临新形势、、新转变、、新要求，，，公司的债券承销营业将继续牢靠市场领先职位，，，以精准赋能高质量开展践行价值投行初心，，，着力打造服务高质量开展的新质投行范式，，，深度融入数字化转型浪潮落地数智投行战略，，，全方位锚定战略偏向提质增效。。
一、、深耕债券焦点营业，，，坚持行业前线职位
GA黄金甲建投证券的债券承销营业始终紧跟国家战略偏向，，，坚持“以客户为中心”，，，在强烈的市场竞争中实现稳中有进，，，持续为客户创立价值。。
（一）施展资源市场枢纽作用，，，提升直接融资服务质效
GA黄金甲建投证券作为债券市场焦点加入者、、建设者，，，坚持以专业创立效果，，，持续完善内控系统，，，稳步提升周全风险治理能力，，，一直优化刊行上市全流程风险管控机制，，，深入贯彻落实“五要五不”事情要求，，，在此基础上一直提升专业服务水平，，，坚持债券承销规�：：侠碓鎏恚�，切实验展优化资源市场资源设置的枢纽作用。。2021年至今，，，债券市场履历了多重周期叠加、、内外因素交织的波动，，，市场对承销机构的风险甄别能力、、产品立异能力、、资金召募能力提出更高要求。。在重大多变的市场情形下，，，公司依附深挚的客户积淀、、专业的风控能力与强盛的销售网络，，，累计承销种种债券超7.4万亿元，，，承销只数超18,500只，，，承销规模连续五年排名行业前两名。。其GA黄金甲用债承销规模累计超5.37万亿元，，，承销只数超12,400只。。境外营业方面，，，GA黄金甲建投国际累计承销境外债券超700只，，，助力企业召募资金规模近2,000亿美元，，，彭博G3钱币承销排名逐步由中资券商前十跃升并稳居至行业前四名。。
（二）拓展客户笼罩广度，，，深化综合服务内在
金融是实体经济的血脉，，，为实体经济服务是金融的天职。。公司的债券承销营业始终坚持将服务实体经济作为营业开展的出发点和落脚点，，，将金融资源设置到国家战略最需要的领域，，，有力推动了经济结构的转型升级与高质量开展。。
在客户服务的广度上，，，公司在“十四五”时代累计为凌驾2,200家企业提供债券融资服务，，，既包括关系国计民生的支柱型中央国有企业、、地方国有企业，，，也笼罩了行业头部的优质民营企业和极具开展性的立异型企业，，，实现了金融服务的全方位笼罩。。公司坚决落实区域协调开展战略，，，在17个省级行政区全口径债券承销规模排名行业前两名，，，助力京津冀、、长三角、、粤港澳、、成渝地区、、长江经济带等众多区域经济高质量开展。。
在客户服务的深度上，，，公司总司理金剑�；；逑郑�，驻足投行营业焦点场景，，，要将“功效性”深度融入营业实践，，，构建“投行+投资+投研”三位一体协同服务模式，，，推动投行、、投资和投研服务高效协同，，，打造企业全生命周期金融服务价值链。。公司的债券承销营业团队在事情中，，，围绕上述战略安排，，，持续深化内外协同，，，通过股权融资、、并购重组、、资产证券化、、投资研究、、资产治理等矩阵式立体化的服务，，，借助GA黄金甲综合金融平台的优势，，，起劲协同系统内GA黄金甲银行、、GA黄金甲股权联盟等单位，，，以信贷投放、、股权投资、、工业并购、、产融协一律全方位服务助力实体经济的开展。。
为进一步延伸服务深度、、拓宽服务维度，，，公司的债券承销营业进一步持续富厚服务内在，，，通过组织种种投资者路演活动，，，助力客户提升资源市场形象；；；依托专业投研优势，，，常态化开展债券市场战略分享、、专题营业培训等活动，，，协助客户精准掌握市场趋势、、提升资源运作能力；；；起劲配合沪深生意所组织多场“走进生意所”系列活动，，，为客户与资源市场焦点机构搭建高效相同桥梁，，，为企业稳健谋划与久远开展提供坚实金融包管。。
（三）聚焦地方债承销，，，护航财务稳健运行
在地方政府债领域，，，GA黄金甲建投证券以支持地方经济开展为己任，，，自动加入到天下凌驾30个省、、自治区、、直辖市的地方债承销事情。。2021年至今，，，公司累计承销地方政府债规模超1.87万亿元，，，位居证券公司类承销商前线。。依附精准的定价能力和普遍的投资者网络，，，公司高效衔接地方融资需求与资源市场资金供应，，，助力地方债顺遂刊行。。作为国有金融企业，，，GA黄金甲建投证券在地方债承销营业中切实推行社会责任，，，以专业高效的服务赢得地方政府与市场各方的认可。。
二、、盘活存量资产，，，构建多条理资产证券化服务系统
“十四五”时代，，，我国经济开展模式从“增量扩能”向“存量盘活”转变。。GA黄金甲建投证券起劲响应国家的政策安排，，，构建了全谱系资产证券化服务能力，，，大力开展多条理REITs营业。。2021年至今，，，基于扎实的营业积淀和持续立异能力，，，公司的类REITs产品承销规�：：涂兄皇涣腥谐〉谝幻�。。
（一）赋能多元场景，，，激活资产价值
在资产证券化营业领域，，，公司深耕细作，，，围绕客户现实需求打造了一批特色鲜明的标杆项目，，，如协助国家电力投资集团刊行天下首批央企新能源公募REITs及天下首单海优势电公募REITs；；；刊行中电投和皖资产支持专项妄想，，，作为海内首单火电基础设施类REITs及生意所首单权益融资型类REITs，，，乐成盘活优质火电资产；；；刊行天下首单“园区企业、、科技立异、、知识产权、、未来工业、、中小企业”兴泰科贷ABS，，，该项目入池的19家企业均来自生物医药、、新能源、、人工智能等未来工业焦点赛道，，，该产品的乐成刊行为科技效果转化及工业化注入强劲动能。。
公司持续响应主管部分的事情安排，，，面向各级政府单位系统化开展资产证券化营业专题宣贯与专业培训。。培训内容聚焦政策导向深度解读、、营业模式系统拆解及实操要点精准剖析，，，助力地方政府深化对存量资产盘活战略价值的认知，，，夯实营业开展的专业基�。。�，进而推动资产证券化营业在区域内高效规范落地、、有序康健开展。。
（二）起劲结构立异品种，，，延伸服务链条引领行业开展
公司紧跟主管部分产品立异偏向，，，重点结构机构间REITs营业。。乐成协助上外洋高桥集团设立天下首单工业厂房机构间REITs，，，打造工业厂房多条理REITs融资标杆样板；；；协助明阳智能在设立风电公募REITs的基础上进一步设立机构间REITs，，，该项目为天下首个民营企业能源类公募REITs刊行人搭建的持有型不动产ABS平台，，，为民营能源企业存量资产盘活开创了新的权益融资渠道。。上述项目作为沪市机构间REITs产品树模案例，，，彰显出公司在资产证券化领域突出的研发立异能力。。
多条理资产证券化服务系统的构建，，，不但知足了差别类型企业、、差别特征资产的融资需求，，，更助力具备优质资产的企业升级自身开展模式，，，实现“存量带增量”的投资良性循环，，，为国家整体盘活存量、、地方资产提质升级与可持续开展提供了切实可行的市场化路径。。
三、、服务实体经济，，，赋能工业升级
GA黄金甲建投证券坚守服务实体经济和国家战略的初心，，，坚决贯彻落实党中央、、国务院关于金融服务实体经济和民营经济的决议安排，，，为包括民营企业在内的种种工业主体提供优质的综合金融服务。。2021年至今，，，公司累计承销工业债超2.3万亿元，，，承销只数超5,800只，，，均稳居行业前两名。。召募资金主要投向高端制造、、绿色低碳转型、、新一代信息手艺、、“一带一起”沿线项目建设等战略领域，，，支持民营企业手艺研发与产能扩张，，，助力工业链供应链稳固，，，精准赋能实体经济高质量开展。。
（一）深耕焦点工业赛道，，，筑牢工业开展基本
GA黄金甲建投证券持续深耕高端制造、、汽车工业、、电子信息、、装备制造等要害赛道，，，起劲服务国家工业支柱企业与行业龙头，，，通过定制化债券融资方案，，，拓宽投资人规模，，，赋能企业降低融资本钱、、获得恒久限稳固资金，，，助力企业筑牢工业基本、、突破焦点瓶颈。。针对中国电子信息集团的新质开展需求，，，公司多次主承销其公司债及中期票据等产品，，，助力企业突破手艺壁垒。。在汽车工业转型升级的要害阶段，，，公司为春风汽车集团、、北京汽车集团等龙头企业提供债券承销服务，，，笼罩新能源汽车产能建设、、智能驾驶手艺研发、、汽车工业链上下游协一律多个维度，，，有用支持企业从古板汽车制造向“新能源+智能化”转型，，，加速推进汽车工业高端化、、智能化、、绿色化开展。。
（二）聚焦民营经济赋能，，，引发市场主体活力
在支持民营经济方面，，，GA黄金甲建投证券致力于通过多样化的产品引发企业活力。。在服务浙江吉祥控股集团等民营制造龙头企业时，，，公司深入挖掘其在新能源转型、、全球化结构等方面的焦点价值，，，牵头主承销多期公司债及优质企业债，，，资助企业获取低本钱、、中恒久的稳固资金；；；同时，，，协助特变电工刊行多期公司债券及中期票据，，，助力其在输配电领域进一步推进特高压焦点手艺研发与工业化应用，，，加速输变电装备转型升级。。别的，，，在服务京东集团时，，，公司通过资产证券化等营业，，，盘活企业资产，，，买通供应链资金循环。。不但大幅提升了企业的运营效率，，，更在宏观层面有力增进了“天下统一大市场”的建设，，，为拉动内需、、增进消耗提供了坚实的金融支持。。
（三）稳步推进国际化结构，，，起劲落实国家战略安排
公司坚守服务实体经济和国家对外开放战略的初心，，，深度赋能种种企业全球化融资结构，，，为客户提供高效、、专业的一站式境外融资解决方案。。服务国界周全笼罩中央国有企业、、地方国有企业、、工业龙头、、金融机构等多元主体，，，其中包括中国石油、、中国电建、、中国中化、、国电投等20余家央企，，，北京国管中心、、广州地铁、、四川开展等50余家地方国企，，，也涵盖东方航空、、顺丰控股等工业龙头，，，同时周全笼罩国有行、、股份制银行、、金租和AMC等金融机构。。公司聚焦种种工业主体全球化开展需求，，，依托境内外协同优势提供定制化跨境融资支持，，，助力企业拓宽融资渠道、、优化资源结构、、拓展外洋营业。。
公司始终坚守金融报国初心，，，起劲响应“一带一起”建议，，，以债券承销专业优势赋能跨境相助与互联互通。。境内端，，，协助中国石油集团刊行科技立异“一带一起”能源保供公司债，，，筑牢能源保供资金支持；；；助力广新控股刊行绿色丝绸之路主题科醇，，，推动沿线绿色科创工业协同开展；；；协助国机集团刊行首单央企境外应收账款ABS及首单“一带一起”+绿色ABS，，，买通“一带一起”跨境资产盘活通道。。境外端，，，充分整合境内外资源，，，协助国家开发银行香港分行刊行境外债券，，，精准落实“3,500亿元人民币窗口”妄想。。这一系列境内外债券服务的落地，，，既为共建“一带一起”项目注入了市场化金融活水，，，也彰显了公司专业的债券承销能力。。
四、、聚焦科创金融，，，为“新质生产力”注入金融动能
“十四五”妄想明确提出，，，坚持立异在我国现代化建设全局中的焦点职位。。债券市场作为直接融资的主要渠道，，，必需向“硬科技”倾斜，，，为新质生产力的培育提供源头活水。�！！！笆奈濉笔贝�，公司累计承销科技主题债券超1,000只，，，承销规模超3,800亿元，，，均位居行业前两名。。
（一）笼罩全类型刊行主体，，，构建多元化融资矩阵
GA黄金甲建投证券投行委委员、、债券承销部兼结构化融资部认真人谢常刚体现：：“服务实体经济是证券公司的焦点使命，，，尤其在科技立异领域，，，需以专业金融服务买通资源与科技的对接通道。�！！！惫酒鹁⑾煊艺叩闹С值枷颍�，一直富厚科醇产品供应，，，形成笼罩金融机构、、工业主体、、股权投资机构等多主体的全品类科醇产品系统。。公司协助中国工商银行完成首批规模最大的200亿元金融类科醇刊行，，，召募资金将通过贷款、、债券、、基金投资等多种途径，，，专项支持科技立异领域营业；；；协助宏桥新材、、特变电工等民营龙头企业刊行科醇，，，助力其在新质料、、电力装备等领域的手艺攻关与产能升级。。协助深创投集团、、浙江省立异投资集团、、亦庄国投等众多优质企业刊行科醇，，，召募资金用于投向种种科创项目，，，买通“债券+创投”的融资闭环，，，助力培育优质科创类企业。。公司科醇产品系统有用买通了全链条资金传导通道，，，践行了证券公司服务国家立异驱动开展战略的使命继承。。
（二）精准滴灌战略领域，，，赋能硬科技突破
依托全品类科醇产品系统，，，公司进一步聚焦国家战略导向，，，将金融资源精准定向引流至“硬科技”焦点领域。。例如，，，公司乐成协助京东方集团刊行科创公司债，，，支持其在半导体显示领域的自主研发；；；协助华电科工集团刊行科创公司债券，，，专项用于支持其焦点手艺的攻关与工业化落地，，，推动金融活水直达科创企业研发与生产一线，，，助力突破手艺瓶颈。。在债券承销营业的基础上，，，联动公司各营业条线延伸服务链条，，，为科创企业精准匹配融资妄想、、研究咨询等全生命周期配套服务，，，持续强化资源对“硬科技”领域的赋能效果，，，充分彰显公司服务国家科技自主自强战略的专业价值，，，为新质生产力培育注入稳固资源动能。。
五、、践行绿色金融，，，誊写“绿水青山”的金融答卷
“十四五”时代，，，国家“双碳”目的正式确立，，，绿色开展成为高质量开展的底色。。GA黄金甲建投证券将绿色金融提升至公司战略高度，，，充分验展优化资源市场资源设置的功效，，，指导资金流向绿色低碳领域。�！！！笆奈濉笔贝�，公司累计主承销绿色主题债券超450只，，，承销规模突破2,300亿元，，，均位列行业前两名。。
（一）接轨国际标准，，，深耕绿色金融研究
随着海内绿色金融的一直开展，，，我国在绿色金融领域的国际话语权也逐步提高。。在“十四五”时代，，，公司起劲探索与国际标准对接，，，在绿色金融标准化事业中主行动为，，，深入加入国际资源市场协会（ICMA）关于绿色可持续开展的深入探讨；；；乐成协助交银金租刊行获得中欧《可持续金融配合分类目录》认证的金融债券。。与此同时，，，公司起劲加入由证券业协会指导下的绿色债券提质扩量研究及专业术语研究、、由中国绿色标准委员会指导下的绿色评估认证系统建设及检查事情、、由中国金融学会绿色金融委员会指导下的绿色金融案例立异研究等。。公司起劲走在绿色金融开展的最前沿，，，全力支持绿色金融高质量开展。。
（二）完善绿色金融产品谱系，，，标杆项目屡获行业认可
GA黄金甲建投证券一直承销刊行种种绿色金融立异产品，，，构建了笼罩绿色公司债、、碳中和债、、蓝色债券、、可持续开展挂钩债券（SLB）及转型债券的全谱系产品。。例如，，，公司起劲承销大型能源央企的碳中和债，，，资金专项用于风电、、光伏等清洁能源基地建设，，，直接推动了能源结构的绿色转型；；；关注海洋经济保�；；ぃ�，刊行蓝色债券支持海优势电等项目；；；针对古板高碳行业，，，推出低碳转型挂钩债券，，，通过设置要害绩效指标激励企业自动减排。。别的，，，公司助力中国南水北召集团刊行的绿色墟落振兴公司债券获评新京报2024年度绿色开展十大案例；；；刊行的国家电投-山东能源基础设施投资蓝色碳中和资产支持专项妄想，，，获评新京报2025年度绿色开展优异案例。。公司以金融立异之力精准赋能绿色低碳转型，，，为实现“双碳”目的注入金融动能。。
（三）立异引领盘活绿色资产
公司进一步起劲探索以证券化方式盘活绿色资产。。例如，，，公司协助明阳智能刊行了天下首单民营企业风电公募REITs，，，突破了民营企业新能源项目融资渠道窄、、门槛高的壁垒，，，为同类民营主体盘活风电资产，，，获得恒久稳固资金提供了可复制的标杆；；；基于上海国金中心刊行绿色CMBS，，，盘活了优质绿色商业地产的沉淀资产，，，买通了绿色修建与资源市场的直接毗连通道，，，为商业地产绿色转型的资金回笼难题提供相识决方案；；；协助中核汇能刊行3期并表类REITs，，，解决了重资产新能源项目投资规模大、、接纳周期长的资金占用问题，，，为新能源开展提供了可复制的融资新模式。。
六、、坚守初心，，，展望未来，，，以恒久主义迈向“一流投资银行”
回首“十四五”，，，GA黄金甲建投证券的债券承销营业走出了一条量质并举的高质量开展之路。。展望“十五五”，，，党的二十届四中全会对加速建设金融强国作出战略安排，，，债券市场正迎来实现中国式现代化、、践行金融事情政治性与人民性、、做好金融“五篇大文章”的新形势与新要求。。
征途漫漫，，，惟有奋斗。。站在历史新起点，，，公司的债券承销营业将严酷遵照国家战略导向，，，周全落实公司总体战略安排，，，始终坚持以客户为中心，，，以专业的金融服务赋能科技立异、、工业立异、、企业立异，，，紧扣“五篇大文章”与高水平科技自主自强、、开展新质生产力的要求，，，严守金融风险底线，，，通过价值创立、、立异驱动与数字赋能向建设一流投资银行目的奋进，，，持续为金融强国建设孝顺坚实实力！！！
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