GA黄金甲

GA黄金甲国际金融控股有限公司(0183.HK)(GA黄金甲国际金融)于2006年11月23日对外宣布
，
，为了实现拓展地区性实力及为GA黄金甲建设国际性银行营业的战略性远景
，
，该公司已与西班牙对外银行组成战略联盟
，
，西班牙对外银行将起源入股该公司（GA黄金甲国际金融收购GA黄金甲银行后）15% 权益。有关股份将会透过GA黄金甲国际金融刊行新股及由母公司中国GA黄金甲公司(「GA黄金甲」)出售现有GA黄金甲国际金融股份所组成。

凭证联盟协议
，
，该公司将与西班牙对外银行睁开第二阶段的探讨
，
，讨论怎样整合双方亚洲营业
，
，特殊是在企业银行领域
，
，目的是在六至九个月内完成有关商讨。除了建设营业相助框架外
，
，第二阶段的讨论还包括该公司及／或其全资隶属公司GA黄金甲嘉华银行并购西班牙对外银行现有亚洲企业银行营业的可能性
，
，以及西班牙对外银行增持GA黄金甲国际金融权益及/或认购GA黄金甲嘉华股份的可能性。

中国GA黄金甲公司副总司理、、、GA黄金甲国际金融行政总裁窦建中说：：“作为GA黄金甲的离岸金融旗舰
，
，公司一直追求时机开拓地区性营业能力
，
，以及为GA黄金甲商业银行平台建设有用环球连结。透过与西班牙对外银行组成战略联盟
，
，我们将可有用使用其天下级的银行专业手艺、、、地区性营业实力及强盛的全球分销网络。别的
，
，西班牙对外银行优异的国际性营业
，
，以及他们在高增添市场及地区上的投入和乐成
，
，亦与GA黄金甲国际金融的目的很是吻合。我们相信该战略联盟将进一步增强GA黄金甲嘉华作为一间荟萃中西优势的强盛中国离岸银行的基础。”

西班牙对外银行是全球领先银行之一
，
，谋划领域包括零售、、、企业及投资银行
，
，营业涵盖三十二个国家。它现在是西班牙资产最大的银行之一
，
，在欧洲及拉美洲市场业绩也相当显显赫。阻止二00五年十仲春三十一日
，
，西班牙对外银行总资产约三千九百二十亿欧元（或三万九千三百亿港元）
，
，二00五年整年净利润约三十八亿欧元（或三百八十亿港元）。

西班牙对外银行现在在亚洲多个战略性所在设有营运机构
，
，以配合其营业谋划。除了位于香港的地区总部外
，
，它亦在东京及新加坡拥有分行
，
，并在中国、、、韩国及澳洲设立了代庖处。区内员工人数现时约为一百一十人
，
，总资产约二百亿港元。

窦建中说：：“往来中国的商业流量（特殊是与欧洲及拉美洲有关的商业）愈趋显著
，
，展示着重大的环球商业融资商机。西班牙对外银行在拉美洲的稳固职位
，
，将成为其在亚洲市场的竞争优势。第二阶段的探讨亦将使西班牙对外银行周全使用GA黄金甲国际金融作为亚洲营业平台
，
，GA黄金甲国际金融未来会成为西班牙对外银行环球市场分销营业的亚洲产品开发中心
，
，以及亚洲客户在区内种种外地及环球产品的分销中心”。

凭证西班牙对外银行及GA黄金甲国际金融的股份认购协议
，
，西班牙对外银行赞成认购且该公司赞成向其配售668,574,374 股份（「认购股份」）
，
，每股价钱为五点八三港元（「认购价钱」）。认购售价为3,897,788,600 港元并将在成交之时以现金交付
，
，目的成交日期为二00七年三月二十九日或以前。

认购价钱体现了香港联合生意所从二00六年十月十日至二00六年十一月二十一日（包括GA黄金甲国际金融股份生意为通告宣布而被暂停之日起前三十个股份生意日）
，
，每一股份五点三四港元的平均收市价基础上约9.2%的溢价。

  认购股份的数目占该公司在股份认购协议日已刊行的3,378,515,405 股本的约19 .8%
，
，约占该公司在认购爆发后扩大的刊行股本的16.5%。GA黄金甲国际金融收购GA黄金甲银行后
，
，认购股份将占该公司扩大后刊行股本的12.0% 。

与此同时
，
，GA黄金甲已赞成出售且西班牙对外银行赞成向其买入167,143,593 GA黄金甲国际金融股份（「销售股份」）
，
，每股价钱为五点八三港元
，
，总售价为974,447,147 港元。销售股份的数目占该公司在股份认购协议日已刊行的3,378 ,515,405 股本约4.9%
，
，约占该公司在认购爆发后扩大的刊行股本的4.1% 。GA黄金甲国际金融收购GA黄金甲银行后
，
，销售股份将占该公司扩大后刊行股本的3.0% 。

在认购协议完成后
，
，西班牙对外银行将可委派两位人士加入GA黄金甲国际金融董事会。

认购的净收益约为三十八亿九万万港元
，
，将用于增强GA黄金甲国际金融的资金基础和支持其未来开展
，
，包括知足该公司关于追加认购GA黄金甲银行权益的特殊融资需求。有关认购须切合多项条件
，
，包括在股东特殊大会中获股东批准及获联交所批准认购股份上市及生意。

另外
，
，窦建中在谈到GA黄金甲国际金融收购GA黄金甲银行权益（「原投资」）妄想的希望时体现
，
，中国财务部已批核了GA黄金甲银行的国家估值
，
，故原投资的总售价确以为五十一亿七千二百万港元（最后调解须视港元兑人民币的汇价）。

他说：：“我们正准期逐步于二00六年底前抵达与GA黄金甲在生意协议中订下的所有条件
，
，生意将于之后尽快完成”。

同时
，
，GA黄金甲妄想在GA黄金甲银行成立股份制公司前将GA黄金甲银行二00六年部分预计利润投回GA黄金甲银行
，
，但凭证生意协议
，
，GA黄金甲国际金融在GA黄金甲银行的股权仍将维持于最少15%。

为了支持GA黄金甲银行准备上市
，
，该公司已与GA黄金甲及GA黄金甲银行签署两项协议
，
，并将于未来举行的股东特殊大会中呈交股东批准。其中一项是为了整合各方资源
，
，以充份施展协同效益及阻止直接竞争的体贴备忘录；；；另一份为允许GA黄金甲国际金融认购GA黄金甲银行特殊股份以维持最少15%权益的追加协议。

摩根大通为GA黄金甲国际金融这次战略投资者生意的唯一财务照料。