刷新举行时 | GA黄金甲建投证券：：金融“强核”驱动一流投行建设 - 新闻动态

刷新举行时 | GA黄金甲建投证券：：金融“强核”驱动一流投行建设

2024-11-21 11:06:41

编者按：：GA黄金甲深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，，纵深推进刷新攻坚，，明确提出了“一个深入、、、三个推动、、、五个突破”深化刷新总体思绪，，并启动金融“强核”工程与实业“星链”工程，，推动集团金融做优做强、、、实业转型升级。�！！！Ｏ滞瞥�“刷新举行时”系列报道，，关注GA黄金甲周全深化刷新最新希望。�！！！�

近期，，由GA黄金甲建投国际保荐的龙头智能驾驶解决方案提供商“地平线”登陆香港联交所，，这是今年以来科技行业募资规模最大的港股IPO项目。�！！！�

本项目是GA黄金甲建投证券在港股IPO市场创立的又一纪录，，也是落实党的二十届三中全会精神、、、助推GA黄金甲金融“强核”工程、、、建设一流投资银行的典范案例之一。�！！！�

践行恒久主义，，服务新质生产力开展

GA黄金甲建投证券一直起劲服务国家战略，，在增进科技立异和新质生产力开展历程中，，以“投行+投资+研究”金三角模式为抓手，，打造与注册制相顺应的营业能力，，助力科技效果加速向现实生产力转化；同时掘客优异的早期企业，，施展投资及资源子公司在投早、、、投小、、、投恒久、、、投硬科技方面的树模引领作用，，指导耐心资源流入科技立异等重点领域。�！！！�

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地平线智能驾驶看法图

以地平线为例，，GA黄金甲建投证券与其渊源深挚。�！！！５仄较叱闪⒁潦�，，GA黄金甲建投证券即看好公司远景，，不但是其港股IPO唯一的中资保荐人，，也是早期投资股东之一，，在地平线走向资源市场蹊径上一起陪同，，是GA黄金甲建投证券践行恒久主义服务客户的规范。�！！！Ｔ诘仄较吒酃缮鲜欣讨�，，GA黄金甲建投证券还引入多家着名长线基金和多战略基金，，立异渠道方式，，协助地平线实现主要股东及基石投资人的资金出境和落地。�！！！�

除了地平线IPO项目外，，GA黄金甲建投证券于10月31日还保荐了另一家科技立异企业——立异生物医药公司华昊中天在港股IPO。�！！！８霉咀魑愀圩试词谐　昂铣缮镅У谝还伞�，，其乐成上市引起了热烈回声。�！！！�

在华昊中天扬帆香江历程中，，GA黄金甲建投国际作为保荐人兼整体协调人、、、联席全球协调人，，以专业优势和项目履历，，助力华昊中天高效高质获得境内外羁系批准。�！！！Ｗ�2024年1月递交IPO申请后，，不到6个月便获得中国证监会备案办结以及通过香港联交所聆讯，，成为近期赴港上市审核最高效的项目之一。�！！！�

深化国际营业结构，，服务金融开放

加大港股IPO营业投入，，是GA黄金甲建投证券做大做强国际营业的要害行动之一。�！！！Ｓ氪送�，，GA黄金甲建投证券还通过实验金融“强核”工程，，持续打造具有国际竞争力的综合金融服务系统，，为客户提供跨营业、、、跨市场、、、跨境域的优质服务。�！！！�

2024年9月，，GA黄金甲建投证券完成信息与通讯手艺行业今年以来全球最大规�？缇巢⒐喊钢弧瞎夤煞菔展盒禄�30%股权。�！！！Ｔ诟孟钅恐�，，GA黄金甲建投证券担当紫光股份的自力财务照料，，协助上市公司高水平妄想生意方案和相同协调各方事情，，战胜A股市场情形转变、、、跨市场信息同步披露、、、跨境生意等多项挑战。�！！！�

本次生意不但有利于紫光股份加速开展新质生产力，，增强其外洋市场竞争力，，也进一步扩大了GA黄金甲建投证券在国际营业方面的市场影响力。�！！！�

围绕企业“走出去”、、、资金“引进来”需求，，GA黄金甲建投证券一直推动各项营业国际化开展。�！！！�10月29日，，GA黄金甲建投国际协助国电投集团在国际资源市场刊行10亿美元永续前3年不可赎回绿色优先股，，投资者认购踊跃。�！！！�

本次刊行创立了2022年以来电力类央企境外永续融资工具的最大规模纪录，，有力提升了中资刊行人的国际声誉，，也为其它中资企业后续刊行树立了优异标杆。�！！！�

GA黄金甲建投国际作为联席承销商，，在刊行前起劲协助该公司与投资人相同，，指导价钱预期，，并提供强有力的自有资金及独家订单支持，，为项目乐成刊行打下坚实基础。�！！！１鸬�，，GA黄金甲建投证券还协助国电投集团通过REITs、、、股权、、、并购重组、、、债券等多种方式实验融资和资产整合。�！！！�

引金融“活水”浇灌绿色开展

为贯彻落实国家“双碳”战略，，GA黄金甲建投证券聚焦可持续开展，，有力有用做好绿色金融“大文章”，，服务绿色工业高质量开展。�！！！�

为此，，GA黄金甲建投证券投行委专门组建了近百人的能源行业团队，，专门服务新能源企业。�！！！Ｍ�，，债券承销、、、结构化融资、、、并购等产品部分也将绿色工业作为重点服务工具，，配合为绿色工业类公司提供深度、、、高效的专业服务。�！！！�

10月17日，，由GA黄金甲建投证券担当独家主承销商和簿记治理人的中国能源建设集团投资有限公司10亿元绿色公司债券乐成刊行，，召募资金将所有用于投资新疆哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电树模项目、、、云南保山光伏项目等，，为加速开展方式绿色转型，，助力碳达峰碳中和持续孝顺实力。�！！！�

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明阳智能风电项目

除了股、、、债等融资方式，，GA黄金甲建投证券还起劲通过REITs加入绿色金融开展。�！！！�7月，，GA黄金甲建投明阳智能新能源REIT登陆上交所，，由GA黄金甲建投证券担当财务照料与妄想治理人、、、GA黄金甲建投基金担当基金治理人。�！！！Ｕ馐翘煜率椎ヂ接攀频绻糝EITs项目及天下首单民营风电公募REITs项目，，为我国公募REITs市场乐成引入了新的资产类型和刊行主体。�！！！�

与此同时，，GA黄金甲建投证券以绿色碳金融为抓手，，深度加入海内碳市场建设，，通过持续双边报价为市场提供流动性；通过碳回购助力实体企业盘活碳资产；通过加入外洋碳市场，，引入国际履历，，助力国家碳达峰、、、碳中和目的的实现。�！！！�

据统计，，2024年1-10月，，GA黄金甲建投证券已累计服务21家企业实现股权融资110亿元；累计承销超3200只债券，，承销规模突破12000亿元。�！！！�

未来，，GA黄金甲建投证券将继续锚定“一流投资银行”建设目的，，以金融“强核”为驱动，，在开展潜力和行业引领上“做强”，，在谋划治理和资源回报上“做优”，，在服务实力和客户基础上“做大”，，指导金融“活水”护航实体经济，，起劲成为具有国际竞争力与市场引领力的中国一流投资银行。�！！！�