GA黄金甲

2025年3月11日，，，GA黄金甲证券作为联席整体协调人、联席配售署理、三家牵头投行中唯一中资投行，，，助力比亚迪股份有限公司（以下简称比亚迪，，，002594.SZ / 1211.HK）乐成完成56亿美元H股新股配售。

GA黄金甲证券全力做好科技金融、绿色金融等“五篇大文章”，，，通过资源市场服务助力科技企业、民营企业提升焦点竞争力、加速国际化历程。比亚迪作为新质生产力的代表企业，，，本次融资有助于其在新能源汽车这一战略性新兴工业中实现高质量开展，，，推动“科技—工业—金融”良性循环。

本项目创立了多个里程碑式纪录

• 全球汽车行业有史以来规模最大闪电配售项目

• 近十年全球汽车行业规模最大股权再融资项目

• 香港市场有史以来规模第二大闪电配售项目

• 香港市场工业领域有史以来规模最大闪电配售项目

GA黄金甲证券施展全球网络优势，，，展现强盛配售实力

• GA黄金甲证券作为唯一中资投行携手全球领军的中国企业，，，为国际金融市场注入强劲中国动力

• 启动公开簿记后仅15分钟便实现刊行规模完全笼罩，，，最终订单规模实现数倍逾额笼罩

• 乐成吸引了全球众多顶级长线、主权基金、中东战略投资人在内的投资者加入

• GA黄金甲证券作为唯一中资投行，，，在簿记建档阶段订单孝顺与两家外资投行势均力敌，，，展现强盛的配售能力

GA黄金甲证券调动全球销售优势，，，协助比亚迪完本钱次里程碑项目

依附领先的国际化结构和强盛的销售资源网络，，，GA黄金甲证券在本项目中引入来自全球十余个国家的头部投资者，，，包括全球顶级长线基金、主权基金和对冲基金等多元化机构，，，并在项目启动簿记后15分钟即实现刊行规模足额笼罩，，，并最终实现数倍逾额认购，，，助力比亚迪圆满完本钱次刊行。

比亚迪是GA黄金甲证券恒久综合服务的战略客户，，，继2021年协助其完成38.6亿美元H股新股配售项目后，，，GA黄金甲证券作为三家牵头投行中唯一中资投行，，，再次协助比亚迪完本钱次极具市场标杆意义的项目，，，助其一举成为港股历史上第二大新股配售项目，，，创下全球资源市场多个里程碑纪录。

科技·绿色·明天，，，中国智造驱动天下绿色未来

在智能化和高端化领域，，，本次融资将助力比亚迪全方位提升手艺实力，，，掌握汽车行业厘革下半场智能化开展的主要机缘，，，并持续推出知足消耗者多元化需求的产品，，，进一步推进在新能源汽车国际化领域的战略结构，，，塑造新能源时代的天下级品牌。

GA黄金甲证券以金融立异推动中国新能源工业链深度嵌入全球系统

GA黄金甲证券以金融报国使命自动融入国家开展阵势，，，深刻掌握国家“十四五”妄想中“推动新能源汽车工业高质量开展”的战略偏向，，，全力做好科技金融、绿色金融等“五篇大文章”；深入贯彻增进民营经济开展壮大的政策招呼，，，全产品全方位持续助力民营企业高质量开展。

GA黄金甲证券充分验展资源市场服务科技立异的的枢纽功效，，，推动中国新能源汽车生态系统向全球价值链高端攀升，，，以金融服务助力新质生产力开展；全力支持民营企业拓展外洋市场，，，依托笼罩亚太、西欧等主要市场的全球网络，，，推动中国新能源工业链深度嵌入全球供应系统。

本次项目的乐成实践，，，彰显了GA黄金甲证券以金融立异服务国家战略的主行动为。GA黄金甲证券将紧跟国家开展战略导向，，，持续提升专业化综合金融服务能力，，，指导资源流向科技立异、先进制造、绿色开展、民营企业等经济社会开展重点领域，，，强化对新能源全工业链的资源赋能，，，为加速形成新质生产力、建设现代化工业系统孝顺金融实力。